La presión por capitalizar la transición energética europea sigue reordenando las carteras de deuda y capital privado en el norte de Europa. Bonheur ASA, el vehículo inversor noruego controlado por la familia Olsen con intereses en eólica offshore y servicios marítimos en Canarias, ha cerrado una emisión de bonos verdes por valor de 800 millones de coronas noruegas (aproximadamente 74 millones de dólares), registrando una sobredemanda en los libros de órdenes que evidencia el apetito de los inversores institucionales por papel corporativo nórdico con etiqueta ESG.
La operación, estructurada a un plazo de seis años con vencimiento en octubre de 2032, se ha fijado con un tipo variable equivalente al NIBOR a tres meses más un diferencial de 215 puntos básicos anuales. La liquidez obtenida por el grupo de Oslo se destinará a la financiación de proyectos sostenibles enmarcados en su estructura de deuda verde, incluyendo la refinanciación de préstamos intragrupo previamente contraídos para el desarrollo de activos limpios. DNB Carnegie y Pareto Securities han actuado como coordinadores globales conjuntos de la colocación, cuyos títulos cotizarán en la Bolsa de Oslo tras una ronda de prospección con inversores de renta fija iniciada a finales de septiembre.
En paralelo, la división de infraestructuras del gigante del capital privado estadounidense Blackstone ha consumado la adquisición de una participación del 24,7% en el desarrollador renovable danés Eurowind Energy. El acuerdo compromete un despliegue de capital de hasta 15.000 millones de coronas danesas (2.300 millones de dólares) enfocado a acelerar los planes de expansión de la plataforma nórdica por el continente europeo.
La inyección de capital institucional busca multiplicar por cinco el ritmo de construcción de Eurowind de cara a 2030, fijando un objetivo anual de instalación de 1,5 gigavatios (GW) en tecnologías solar, eólica y sistemas de almacenamiento energético. La compañía danesa, en la que la cooperativa Norlys mantiene una posición de control del 37,65%, contaba a finales de 2024 con 1,5 GW operativos y 1,3 GW en fase de ejecución, respaldados por una cartera de proyectos en desarrollo que alcanza los 56 GW tras la reciente absorción de la plataforma sueca de la alemana EnBW.
